Strategie

Indexnahes Investieren ist weit verbreitet und sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern beliebt. Schätzungsweise über 90 Prozent der weltweit verwalteten Aktienvermögen sind indexnah angelegt. Indexunabhängige Anlagestrategien, zu denen auch Value-Investing gehört, bilden eine kleine Minderheit. Dabei sprechen jahrzehntelange Praxiserfolge und wissenschaftliche Studien für Value-Investing. Es konnte in mehreren Untersuchungen über verschiedene Zeiträume hinweg nachgewiesen werden, dass Anlegen im Value-Style höhere Renditen erzielt. Die bessere Rendite wird dabei nicht mit höheren Risiken erkauft.

ValueFocus lebt die Value-Strategie und investiert Kundengelder in Unternehmen, die ein attraktives Ertrags- oder Substanzpotenzial aufweisen. Um einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen und die damit verbundenen Risiken abschätzen zu können, erfolgt die Selektion der einzelnen Anlagen durch ein strukturiertes und diszipliniertes Auswahlverfahren. Wir setzen dabei die zwei selbstentwickelten Selektionsverfahren «Top-Business-Selection (TBS)» und «Value-Selection (VS)» ein.

 

TOP-BUSINESS-SELECTION (TBS)

Das Aktienselektionssystem TBS analysiert die wirtschaftliche Attraktivität von Unternehmen in Bezug auf qualitative und quantitative Kriterien. Der harte Selektionsprozess des TBS führt dazu, dass aus dem weltweiten Universum Tausender börsenkotierter Unternehmen weniger als 2% den hohen Anforderungen genügen. Nachdem durch das TBS die qualitativ hochstehenden Firmen herausgefiltert wurden, werden diejenigen ausgewählt, welche zu einem ökonomisch günstigen Preis erhältlich sind.

 

VALUE-SELECTION (VS)

Im Prozess der Value-Selection werden die Unternehmen in Bezug auf ihr Substanzpotenzial untersucht. Zur Berechnung des Substanzwertes der Unternehmen werden verschiedene Bewertungsmethoden eingesetzt. Der Kernpunkt liegt bei diesem Auswahlverfahren darin, in diejenigen Unternehmen zu investieren, deren Substanzpotenzial unterschätzt wird und somit an der Börse zu einem günstigen Preis erhältlich sind. Nachdem der Börsenpreis der ausgewählten Unternehmen den Substanzwert erreicht hat, werden die Investments verkauft und wieder neue Unternehmen selektioniert.

Unsere Value Strategie umsetzen in:

Individuelle Vermögensverwaltung
Fondsstrategie
Beratung
Massgeschneiderte Produkte
 

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Der Wert des investierten Kapitals sowie die daraus fliessenden Erträge unterliegen Schwankungen und können ganz entfallen. Eine positive Wertsteigerung (Performance) in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Wertsteigerung in der Zukunft. Insbesondere kann die Erhaltung des investierten Kapitals nicht garantiert werden – es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert des eingesetzten Kapitals bei einer Desinvestition dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht. Anlagen in Fremdwährungen sind zusätzlichen Wechselkursschwankungen und Währungsrisiken unterworfen, d.h. die Wertentwicklung solcher Anlagen hängt auch von der Volatilität der Fremdwährung ab, welche sich negativ auf den Wert des investierten Kapitals auswirken kann.

Haftungsausschluss

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